말레이시아 고무 장갑 산업: 좋은 것, 나쁜 것, 못생긴 것 – 분석
Francis E. Hutchinson과 Pritish Bhattacharya
진행중인 COVID-19 대유행 및 그에 따른 MCO (Movement Control Order)는 말레이시아 경제에 심각한 타격을 입혔습니다. 국가 재무부는 이전에 국가 GDP가 2020 년에 약 4.5 % 감소 할 것이라고 예측했지만, 새로운 데이터에 따르면 실제 감소는 5.8 %로 훨씬 더 가파른 것으로 나타났습니다. [1]
마찬가지로 작년에 Bank Negara Malaysia의 분석가들이 내놓은 예측에 따르면, 말레이시아는 2021 년에 최대 8 %의 빠른 회복률을 기대할 수있었습니다. 그러나 계속해서 확대되는 제한은 전망을 어둡게했습니다. 실제로 세계 은행의 최근 추정에 따르면 말레이시아 경제는 올해 최대 6.7 % 성장할 것이라고합니다. [2]
그러나 작년부터 말레이시아와 세계를 뒤덮은 경제의 암울함은 말레이시아 고무 장갑 부문의 눈부신 성과로 부분적으로 밝아졌습니다. 이 나라는 세계 최고의 고무 장갑 생산국이지만 개인 보호 장비에 대한 열광적 인 수요로 인해이 부문의 성장률이 급격히 증가했습니다.
2019 년 말레이시아 고무 장갑 제조업체 협회 (MARGMA)는 고무 장갑에 대한 전세계 수요가 12 %의 완만 한 비율로 증가하여 2020 년 말까지 총 3 천억 개에이를 것이라고 예측했습니다.
그러나 바이러스 발생이 한 국가에서 다른 국가로 전이됨에 따라 이러한 추정치는 빠르게 수정되었습니다. 최신 수치에 따르면, 수요는 작년에 약 3,600 억 개로 급증하여 연간 성장률을 20 %에 육박했습니다. 전체 생산량 중 말레이시아는 약 2/3, 즉 2,400 억 장갑을 공급했습니다. 올해 전 세계적으로 예상되는 수요는 4,200 억에 달합니다. [3]
Persistence Market Research에 따르면 이러한 수요 급증으로 인해 일회용 의료용 장갑의 가장 인기있는 변형 인 니트릴 장갑의 평균 판매 가격이 10 배 증가했습니다. 대유행이 발생하기 전에 소비자들은 100 개의 니트릴 장갑 한 갑에 3 달러를 내야했습니다. 가격은 이제 32 달러까지 올랐습니다. [4]
고무 장갑 부문의 뛰어난 성능은 말레이시아 및 기타 지역에서 많은 관심을 불러 일으켰습니다. 한편으로는 부동산, 팜유 및 IT와 같은 다양한 분야에서 새로운 생산자가 업계에 진출했습니다. 다른 한편, 면밀한 조사는 덜 짭짤한 관행에 대한 빛을 비췄습니다. 특히, 많은 업계 메이저들이 노동자의 권리를 침해하고 자신의 비용으로 이익을 추구하는 혐의에 대해 관심을 끌었습니다.
유효하지만 이에 기여하는 몇 가지 구조적 특징이 있습니다. 일부는 고무 장갑 부문 자체와 관련이 있고 다른 일부는 운영되는 광범위한 정책 환경과 관련이 있습니다. 이러한 문제는 말레이시아의 기업 소유주와 정책 입안자, 고객 국가의 소비자 및 정부가 해당 부문과 생산 관행을보다 전체적으로 살펴볼 필요가 있다는 점에 주목합니다.
좋은
작년과 마찬가지로 올해 의료용 장갑에 대한 수요가 전례없는 속도로 증가 할 것으로 예상됩니다. MARGMA의 2021 년 예상은 15 ~ 20 %의 성장률을 나타내고 있으며, 글로벌 수요는 여전히 지역 사회에 퍼져있는 사례의 수가 증가하고 있고 새로운 전염성 균주의 발견 덕분에 연말까지 4,200 억 개의 장갑 조각에이를 것으로 예상됩니다. 바이러스.
더 많은 국가에서 예방 접종 프로그램을 강화하더라도 추세는 변하지 않을 것으로 예상됩니다. 실제로 백신을 주입하려면 검사 용 장갑이 필요하기 때문에 대규모 백신 배포는 수요를 더욱 증가시킬 것입니다.
맑은 전망 외에도이 부문에는 몇 가지 다른 주요 이점이 있습니다. 말레이시아가 풍부하게 생산하는 상품 인 고무를 활용합니다.
생산 공정 개선에 대한 상당한 투자와 함께 주요 원자재의 가용성으로 인해 국가는이 부문에서 타협 할 수없는 선두를 주장 할 수있었습니다. 이로 인해이 부문이보다 효율적으로 수행 할 수 있도록 총체적으로 허용하는 기존 플레이어와 공급 업체로 구성된 대규모 생태계가 생겨났습니다. [5]
그러나 다른 장갑 생산국, 특히 세계 최대 천연 고무 생산국 인 중국과 태국과의 경쟁이 치열합니다.
그러나 MARGMA는 우수한 인프라, 유리한 비즈니스 환경 및 비즈니스 친화적 인 정책을 통해 말레이시아의 수출 지향적 인 제조 환경을 고려하여 말레이시아가 주요 위치를 유지할 것으로 기대합니다. 또한 두 경쟁 국가에서 노동 및 에너지 비용을 합친 비용이 말레이시아보다 상당히 높습니다. [6]
또한 고무 장갑 부문은 정부의 지속적인 지원을 받고 있습니다. 경제의 핵심 기둥으로 간주되는 장갑 산업을 포함한 고무 부문은 말레이시아의 12 개 국가 핵심 경제 지역 (NKEA) 중 하나입니다.
이 우선 순위는 다양한 정부 지원 및 인센티브를 수반합니다. 예를 들어, 업스트림 활동을 촉진하기 위해 정부는 고무 부문에 가스 가격을 지원합니다. 가스 비용이 장갑 생산 지출의 10-15 %를 차지한다는 점을 감안할 때 특히 도움이되는 형태입니다. [7]
마찬가지로, 고무 산업 소규모 자작 개발 기관 (RISDA)은이 부문의 그린 필드 식재 및 재배 프로그램에 많은 투자를하고 있습니다.
미드 스트림 부문의 경우, 지속 가능한 공공-민간 R & D 협력을 촉진하기 위해 말레이시아 고무위원회 (MRB)가 취한 이니셔티브는 개선 된 딥 라인과 강력한 품질 관리 시스템의 형태로 지속적인 기술 업그레이드로 이어졌습니다. [8] 그리고 하류 활동을 촉진하기 위해 말레이시아는 모든 형태의 천연 고무 (원료 및 가공)에 대한 수입 관세를 제거했습니다. [9]
판매 가격의 급등, 낮은 재료비, 저렴한 노동력, 더 나은 생산 효율성 및 국가 지원과 결합 된 판매량의 대폭적인 증가는 국가의 지배적 인 장갑 제조업체의 수입을 기하 급수적으로 증가 시켰습니다. 말레이시아 창립자의 순자산 빅 포 장갑 회사 인 Top Glove Corp Bhd, Hartalega Holdings Bhd, Kossan Rubber Industries Bhd, Supermax Corp Bhd는 이제 매우 탐나는 10 억 달러 기준을 넘어 섰습니다.
급등하는 주가를 즐기고, 생산 확장에 착수하고, 이익 증가를 즐기는 업계 최대 기업을 넘어서,이 부문의 소규모 기업도 제조 역량을 강화하기로 선택했습니다. 부동산과 IT와 같이 단절된 부문의 기업조차도 장갑 생산에 참여하기로 결정한 이윤 마진이 놀랍습니다. [11]
MARGMA의 추정에 따르면 말레이시아 고무 장갑 산업은 2019 년에 약 71,800 명의 직원을 고용했습니다. 시민은 39 % (28,000)의 노동력을 차지하고 외국인 이민자가 나머지 61 % (43,800)를 형성했습니다.
글로벌 수요가 증가함에 따라 장갑 제조업체는 이제 심각한 인력 부족에 직면 해 있습니다. 업계는 인력을 약 32 % (25,000 명) 늘릴 필요가 있습니다. 그러나 정부의 해외 인력 채용 동결에 비추어 신속한 채용은 도전적이었다.
이러한 상황을 완화하기 위해 기업은 높은 임금에도 불구하고 자동화를 확대하고 적극적으로 말레이시아 인을 고용하고 있습니다. 이는 국가 실업률이 2019 년 3.4 %에서 2020 년 3 월 4.2 %로 상승했기 때문에 노동 수요의 환영받는 원천입니다. [12]
나쁜가요?
장갑 제조업체가 누리는 초 정상적인 이익은 말레이시아 정부의 관심을 끌었고, 다수의 선출직 공무원은 대기업에 일회성“횡재 세”를 부과 할 것을 요구했습니다. 이 움직임에 대한 가장 큰 지지자들은 기존 법인세 (2020 년에 이미 400 % 증가한 24 억 링깃으로 증가한)에 추가로 그러한 세금이 정당화되었다고 주장했습니다. 이는 기업이 다음과 같은 도덕적 및 법적 책임을 가지고 있기 때문입니다. 이 세금을 정부에 지불함으로써 대중에게 돈을 돌려줍니다. [13]
MARGMA는 즉시 제안을 비난했습니다. 횡재 세는 증가하는 수요를 충족시키기위한 장갑 회사의 확장 계획을 억제 할뿐만 아니라, 다각화 및 자동화 이니셔티브에 자금을 지원하기 위해 운영에 이익을 재투자하는 것을 제한합니다.
이는 말레이시아가 이미 생산량을 늘리고있는 다른 국가들에게 지배적 지위를 잃을 위험이 있습니다. 또한 비범 한 번영기에 산업에 추가 세금이 부과되면 정부는 역경이 닥쳤을 때 주요 업체를 구출 할 준비가되어 있어야한다고 주장 할 수 있습니다.
양측의 주장을 검토 한 뒤 정부는 새로운 세금 부과 계획을 중단했다. 언론에 제시된 이론적 근거는 이윤 부과를 도입하는 것이 투자자뿐만 아니라 시민 사회 단체들에게도 부정적으로 인식 될 것이라는 것입니다.
또한 말레이시아에서는 최종 제품에 대해 보너스 이윤세가 부과되지 않았습니다. 특히 고무 장갑과 같이 다양한 유형, 표준, 사양 및 등급을 가진 제품의 경우 균일 한 시장 가격 기준을 결정하기 어렵 기 때문에 판매되는 각 국가에. [14] 결과적으로 2021 년 예산이 공표되었을 때 장갑 제조업체는 추가 세금을 면제 받았습니다. 대신, 빅 포 기업들은 백신 및 의료 장비 비용의 일부를 부담하기 위해 주에 공동으로 4 억 링깃을 기부 할 것입니다. [15]
이 부문의 국가에 대한 적절한 기여에 대한 논쟁은 대체로 균형 잡힌 것처럼 보였지만, 부정 할 수없이 부정적인 것은 주요 선수, 특히 탑 글러브를 둘러싼 논쟁이었습니다. 이 회사는 전 세계 장갑 생산량의 4 분의 1을 혼자서 차지하고 있으며 현재 높은 수요 수준에서 헤아릴 수없이 많은 혜택을 얻었습니다.
Top Glove는 건강 위기의 초기 승자 중 하나였습니다. 장갑 판매의 비할 데없는 성장 덕분에 회사는 여러 수익 기록을 세웠습니다. 최근 회계 분기 (2020 년 11 월 30 일 종료)에 회사는 가장 높은 순이익 RM238 억을 기록했습니다.
전년 대비 순이익은 전년 대비 20 배 증가했습니다. 대유행 이전에도 Top Glove는 2018 년 8 월 605 억 개의 장갑 조각에서 2019 년 11 월에는 710 억 개의 장갑 조각으로 용량이 2 년 넘게 확장 궤도에있었습니다. 최근의 성공을 바탕으로 장갑 제조업체는 이제 증가 할 계획입니다. 2021 년 말까지 연간 생산량은 914 억 개로 30 % 증가했습니다. [16]
그러나 작년 11 월, 회사의 제조 단지 중 한 곳에서 수천 명의 직원 (대부분 외국인 근로자)이 코로나 바이러스에 양성 반응을 보였다는 뉴스가 나왔습니다. 며칠 만에 여러 근로자 기숙사가 주요 COVID 클러스터로 지정되었고 정부는 신속하게 몇 주 동안 향상된 MCO (EMCO)를 부과했습니다.
이 발발로 인해 정부는 6 개의 Top Glove 자회사에 대해 19 건의 조사를 시작했습니다. 이것은 인사부가 수행 한 동시 집행 작업을 따랐다.
클러스터에 참여한 근로자들은 14 일 동안 HSO (Home Surveillance Order)를 받았으며 감시 및 일일 건강 검진을 위해 손목 밴드를 착용하도록했습니다.
근로자의 COVID-19 검사, 검역 시설 및 관련 식품, 교통 및 숙박에 대한 모든 비용은 Top Glove가 부담했습니다. 연말까지 Top Glove에서 근무하는 5,000 명 이상의 외국인 근로자가 감염된 것으로보고되었습니다. [17] 다른 세 곳이 소유 한 생산 시설에서도 적지 만 빈번한 사례가보고되었습니다. 빅 포 문제가 단일 회사에 국한되지 않았 음을 제안합니다. [18]
공식 조사에 따르면 장갑 부문 전체에 걸쳐 여러 메가 클러스터가 빠르게 출현 한 주된 요인은 노동자의 끔찍한 생활 조건이었습니다. 이주민 기숙사는 과밀하고 비위생적이며 통풍이 잘되지 않았으며 이것은 대유행이 닥 치기 전이었습니다.
인적 자원부 산하 기관인 말레이시아 반도 노동국 (JTKSM) 사무 총장은“주된 범죄는 고용주가 노동부로부터 숙박 인증을 신청하지 않은 것입니다. 1990 년 근로자 주택 및 편의 시설에 관한 최소 기준법 24D에 따른 부서. 이로 인해 혼잡 한 숙박 시설과 기숙사 등의 다른 범죄가 발생하여 불편하고 환기가 잘되지 않았으며, 근로자 수용에 사용 된 건물은이를 준수하지 않았습니다. 지방 당국의 부칙. JTKSM은 이미 공개 된 조사 문서를 참조하여 이러한 모든 위반 사항이 법에 따라 조사 될 수 있도록 다음 조치를 취할 것입니다. 이 법에 따른 각 위반에는 RM50,000의 벌금과 잠재적 인 징역형이 부과됩니다.”[19]
빈약 한 주택 배치가 장갑 부문이 직면 한 유일한 걱정스러운 문제는 아닙니다. Top Glove는 또한 작년 7 월 미국 관세 국경 보호청 (CBP)이 강제 노동 문제로 자회사 2 곳의 수입을 금지한다고 발표하면서 전 세계적으로 주목을 받았습니다.
그것에서 2020 아동 노동 또는 강제 노동으로 생산 된 상품 목록 보고서에 따르면 미국 노동부 (USDOL)는 Top Glove를 다음과 같이 비난했습니다.
1) 근로자에게 높은 채용 비용을 자주 부과합니다.
2) 초과 근무를 강요한다.
3) 위험한 조건에서 작동하게합니다.
4) 처벌, 임금 및 여권 보류, 이동 제한으로 그들을 위협합니다. [20] 처음에 Top Glove는 노동자의 권리 침해에 대해 절대 용납하지 않는다고 주장하면서 모든 주장을 반박했습니다.
그러나 제때 문제를 만족스럽게 해결할 수 없었기 때문에 회사는 채용 비용을 개선하기 위해 이주 노동자에게 1 억 3,600 만 링깃을 지불해야했습니다. [21] 그러나 직원 복지의 다른 측면을 개선하는 것은 Top Glove 경영진에 의해 "진행중인 작업"으로 설명되었습니다. [22]
못난이
이러한 모든 문제는 광범위한 정책 환경과 관련 기능 장애에 대한 관심을 끌었습니다.
미숙련 노동에 대한 체계적인 과대 의존. 말레이시아는 오랫동안 빈곤국의 저렴한 외국인 노동력에 의존해 왔습니다. 인적 자원부가 발표 한 공식 통계에 따르면 2019 년 말레이시아 노동력의 약 18 %가 이주 노동자로 구성되었습니다. [23] 그러나 미등록 외국인 근로자를 고려하면이 숫자는 25 ~ 40 %에이를 수 있습니다. [24]
문제는 이주 노동자와 시민 노동자가 완벽한 대체재가 아니며 교육 수준이 주된 특징이라는 점에서 종종 무시되는 사실로 인해 더욱 악화된다. 2010 년과 2019 년 사이에 말레이시아 노동 시장에 진입 한 이주 노동자의 대다수는 최대 중등 교육을받은 반면 노동 인구 중 고등 교육을받은 시민의 비율은 크게 증가했습니다. [25] 이는 대부분의 해외 근로자와 말레이시아 인이 차지하는 직업의 성격 차이뿐만 아니라 공석을 현지인으로 채우는 데 고무 장갑 산업이 직면 한 어려움을 설명합니다.
잘못된 규정 실행 및 정책 위치 변경. 업계를 괴롭히는 문제는 새로운 것이 아닙니다. 장갑 부문 직원의 열악한 작업 및 주거 조건에 대한 주장은 몇 년 전에 처음으로 나타났습니다. 2018 년에 Thomson Reuters Foundation [26]과 Guardian [27]에 의해 두 개의 독립적 인 박람회에서 Top Glove의 이주 노동자들은 종종 국제 노동기구의 "현대적 노예제와 강제 노동"에 대한 기준을 충족하는 조건에서 일했다고 밝혔습니다. . 말레이시아 정부는 처음에는 장갑 제조업체의 실적을 무조건지지함으로써 대응했지만 [28] Top Glove가 노동법 위반을 인정하자 입장을 뒤집 었습니다. [29]
장갑 부문의 이주 노동자에 대한 정부 정책의 일관성없는 특성은 USDOL의 주장이 처음 제기되었을 때도 나타났습니다. 말레이시아 인사부는 처음에 Top Glove에 대한 수입 금지가 "불공평하고 근거가 없다"고 주장했지만 [30] 최근에는 근로자의 거주지에 대한 설명을 "불쌍히 여기고"[31] 글러브를 강요하는 긴급 조례를 게시했습니다. 제조 회사는 이주 노동자들이 바이러스의 확산을 통제 할 수있는 적절한 생활 공간과 편의 시설을 숙소에 제공합니다. [32]
높은 수요. COVID에 감염된 환자의 수가 증가하고 있지만 전 세계의 예방 접종 프로그램도 활기를 띠고 있습니다. 결과적으로 생산 일정은 점점 더 까다로워지고 있으며 때로는 예기치 않은 분기에서 압력이 발생합니다.
작년 3 월 말레이시아 주재 미국 대사관은 "의료용 장갑 및 기타 의료 제품 생산을 통해 전 세계가 COVID-19와의 전쟁에서 말레이시아에 의존한다"라는 문구와 함께 이미지를 리트 윗했습니다. [33] 우연히도이 트윗은 미국이 말레이시아 장갑 제조업체 WRP 아시아 태평양 Sdn Bhd에 대한 6 개월 간의 수입 제재를 해제 한 지 불과 며칠 후에 게시되었습니다. 같은시기에 말레이시아 주재 EU 대사는 현지 장갑 제조업체에게 "창의력을 발휘"할 것을 촉구했습니다. 개인 보호 장비에 대한 지역의 긴급한 수요를 충족시키기 위해 24/7 생산을 보장합니다. [34]
말레이시아 장갑 회사에서 강제 노동 관행이 여전히 만연 할 것이라는 우려가 커지고 있지만 일회용 장갑에 대한 수요는 세계 다른 지역에서도 줄어들 기미가 보이지 않습니다.
캐나다 정부는 최근 CBC의 발표 이후 말레이시아의 장갑 공장에서 노동자 학대 혐의를 조사하고 있다고 발표했습니다. 시장 보고서. 그러나 수요는 감소하지 않을 것입니다. 캐나다 국경 서비스국은“강제 노동에 의한 생산을위한 상품에 대한 관세 금지를 적용하지 않았습니다. 상품이 강제 노동에 의해 생산되었음을 입증하려면 상당한 연구와 분석 및 지원 정보가 필요합니다.”[35]
호주에서도 ABC 조사에서 말레이시아 장갑 생산 시설에서 노동 착취에 대한 중요한 증거가 발견되었습니다. 호주 국경 군의 한 대변인은“정부가 고무 장갑을 포함한 개인 보호 장비 제조와 관련된 현대 노예제 혐의에 대해 우려하고있다”고 말했다. 그러나 미국과 달리 호주는 공급망에 강제 노동이 없다는 것을 수입업자에게 증명하도록 요구하지 않습니다. [36]
영국 정부는“말레이시아와 이주 노동자 원천 국가의 채용 시스템에서 부패가 만연하고 채용 공급망의 모든 부분에 영향을 미치고있다”는 내무부의 보고서를 인정 했음에도 불구하고 말레이시아에서 의료용 장갑을 계속 조달 해 왔습니다. [37 ]
장갑에 대한 수요는 계속해서 급증 할 것이지만 공급에 대해서는 그렇게 말할 수 없습니다. MARGMA는 최근 고무 장갑의 글로벌 부족이 2023 년 이후에도 지속될 것이라고 밝혔습니다. 장갑 담그는 작업은 시간이 많이 소요되며 생산 시설을 하룻밤 사이에 확장 할 수 없습니다.
장갑 제조 공장의 COVID 발생 및 선적 컨테이너 부족과 같은 예상치 못한 문제가 상황을 더욱 악화 시켰습니다. 오늘날 주문 리드 타임은 약 6 ~ 8 개월로 추정되며 절망적 인 정부의 수요로 인해 평균 판매 가격이 상승합니다.
결론
말레이시아의 고무 장갑 부문은 시험 기간 동안 경제에 대한 고용, 외환 및 이익의 원천입니다. 급증하는 수요와 가격 상승은 기존 기업의 성장을 도왔고이 부문에 새로운 진입자를 장려했습니다. 미래를 내다 보면이 부문의 확장은 적어도 단기적으로는 예방 접종 추진으로 인해 부분적으로 부양 된 꾸준한 수요 덕분에 보장됩니다.
그러나 새로 발견 된 모든 관심이 긍정적 인 것은 아닙니다. 암울한 환경에서이 부문의 막대한 이익은 횡재 세를 요구했습니다. 노동 및 시민 사회 단체는 특히 해당 부문이받는 상당한 국가 지원을 감안할 때 일부 이익을 더 널리 공유 할 것을 요구했습니다. 결국이 부문은 세금이 부과되지 않았지만 업계 리더들은 백신 출시에 자발적으로 기여하는 데 동의했습니다.
이보다 더 큰 피해는 여러 부문의 주요 업체들의 노동 관행이 용납되지 않았다는 폭로였습니다. 고무 장갑 부문 전체의 특징은 아니지만 특정 회사에 대한 비열한 주장이 여러 번 제기되었으며 COVID-19 전염병 이전입니다. 국제적인 관심과 더 높은 감염률의 가능성이 결합되어 당국은 행동에 박차를가했습니다.
이는 결과적으로 외국인 근로자의 채용, 주거 및 처우를 관장하는 규정부터 직장 및 숙박 시설에 대한 적절한 감독 및 검사에 이르기까지 말레이시아의 광범위한 제도적 맥락에서 문제를 제기합니다. 고객 정부는 생산 시간 단축 및 생산 수준 증가에 대한 요구와 동시에 부문 개선 요구가 제기되는 등 책임이 면제되지 않습니다. COVID-19는 근로자 복지와 더 넓은 사회 건강 사이의 분리가 명확하지 않으며 실제로 매우 밀접하게 연결되어 있음을 매우 분명하게 보여주었습니다.
저자 정보: Francis E. Hutchinson은 말레이시아 연구 프로그램의 선임 연구원이자 코디네이터이며 Pritish Bhattacharya는 ISEAS – Yusof Ishak Institute의 지역 경제 연구 프로그램의 연구 책임자입니다. 이것은 말레이시아 고무 장갑 부문을 살펴 보는 두 가지 관점 중 두 번째입니다. . 첫 번째 관점 (2020/138)은 2020 년 업계의 전례없는 성장에 기여한 요인을 강조했습니다.
출처:이 기사는 ISEAS Perspective 2021/35, 2021 년 3 월 23 일에 게시되었습니다.
포스트 시간 : 5 월 -11-2021